唐府遭人陷害，唐伯虎化名广子畏来到京城，巧遇醉酒后的秋香。印度人日本人英国人为了抢夺夜光杯暗中拉拢华太师，印度人，拉哈尔企图用药物控制皇帝。这一切的阴谋最终在品酒盛会上，唐伯虎跟华伦争夺醉美人秋香

某日，美人鱼安妮（李思娴 配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。　　途中，两人所在的轮

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